글로벌 No.1 협업툴, 먼데이닷컴

효율적인 고객 관리는 비즈니스 성과를 결정짓는 핵심 요소입니다. 먼데이 CRM은 고객 및 잠재 고객의 정보를 체계적으로 관리하고, 다양한 커뮤니케이션 채널을 하나의 플랫폼에서 통합하여 운영할 수 있도록 다양한 기능들을 제공합니다. 또한, 유연성과 확장성을 바탕으로 기업별 맞춤형 세일즈 워크플로우를 구축할 수 있으며, 자동화를 통해 업무를 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 

이번 포스팅에서는 먼데이 CRM만의 차별화된 기능을 살펴보고, 이를 통해 어떻게 고객 관계 관리를 더욱 효과적으로 할 수 있는지 알아보겠습니다. 고객 데이터 관리부터 팀 협업, 자동화 기능까지 먼데이 CRM이 제공하는 다양한 이점을 확인해 보세요 📧

CRM 계정 내 기능

✅ 이메일 및 액티비티 (Emails & Activities)

고객 및 비즈니스 간의 모든 상호 작용을 하나의 공간에서 기록하고 추적할 수 있는 기능입니다. 이메일 및 액티비티(전화, 회의, 이벤트 등 중요한 커뮤니케이션)를 타임라인 형태의 뷰에서 체계적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

이메일

• 이메일 송수신: CRM 내에서 직접 이메일을 주고받아 고객과의 소통을 원활하게 유지할 수 있습니다. (*Gmail, Outlook에 한해 지원)
• 이메일 템플릿: 자주 사용하는 이메일을 템플릿으로 저장하여 반복적인 업무에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.
• 이메일 추적: 이메일을 오픈했는지, 링크가 클릭되었는지 확인하여 보다 효과적인 팔로업이 가능합니다.

액티비티(활동)

• 기본 액티비티 유형:
  - '회의'를 추가하고 중요한 논의 사항을 기록합니다.
  - '회의 예약' 구글 캘린더를 연동하여 미팅을 어레인지할 수 있습니다. (Beta)
  - '전화 요약'을 작성하여 고객과의 통화 내용을 정리합니다.
  - '메모' 기능을 활용해 아이디어나 팔로업 사항을 기록합니다.
• 액티비티 커스텀 지원: 워크플로우에 맞게 맞춤형 활동을 생성할 수 있으며, 파일 및 링크를 추가하여 모든 정보 및 히스토리를 관리할 수 있습니다.

📍 이메일 및 액티비티: 아이템 명 우측 [말풍선 아이콘 or 오버뷰 아이콘] 클릭 - [이메일 및 액티비티] 탭 선택

✅ 이메일 템플릿

먼데이 CRM에서는 이메일 템플릿을 생성하여 저장할 수 있습니다. 개인적으로 사용하거나 혹은 계정 내 모든 사용자와 공유하도록 설정할 수 있습니다.

📍 이메일 템플릿 저장: 보드 아이템 명 우측 [말풍선 or 오버뷰 아이콘] 클릭 - [이메일 및 액티비티] 탭 선택 - [신규 이메일] 클릭 - 우측 하단 [템플릿] 버튼 클릭 - 이메일 템플릿 저장 [ + Save draft as new template] 

📍 이메일 템플릿 검색: 이메일 창 우측 하단 [템플릿] 버튼 클릭 시 기존에 설정된 템플릿 확인 및 검색이 가능합니다.

📍 템플릿 공유 범위 설정: 이메일 창 우측 하단 [템플릿] - 선택한 템플릿명 옆 [연필 모양 아이콘] 클릭 - Shared with [Only me / Everyone] 옵션 선택

✅ 이메일 및 받은 편지함 공유

먼데이 CRM과 연동된 이메일 계정의 액세스 권한을 설정하여 팀원들과 공유할 수 있는 기능입니다. 팀 전체 또는 특정 팀원에게 맞춤형 공유 권한을 부여할 수 있습니다.

< 공유 옵션 >

• View only: 다른 팀원이 내가 송수신한 이메일 내용을 볼 수 있습니다.
• Read & write: 다른 팀원이 나의 이메일 계정으로 이메일을 작성하거나 송수신한 이메일을 볼 수 있습니다. 
  *해당 권한 설정은 Pro 또는 Enterprise 요금제에 한해 지원
• Cannot view: 다른 팀원이 내가 송수신한 이메일 내용을 볼 수 없습니다.

📍 설정 방법: [이메일 및 액티비티] 탭 클릭 - 창 우측 [설정] 버튼 선택 - [계정 설정 및 개인정보 보호] 섹션 - [내 계정] 우측 점 세개 [···] 클릭 - [옵션 공유] 

✅ 이메일 캠페인 및 대량 이메일 발송

아이템의 이메일 컬럼에 추가된 이메일 주소를 사용하여 대량 이메일을 발송할 수 있습니다. 각 수신자에게 개별 이메일을 발송하며, 이메일에 다른 수신자의 정보는 표시되지 않습니다. 대시보드를 통해 발송 내역을 손쉽게 확인하고 팔로업할 수 있습니다. 또한, 이메일 예약 발송 및 HTML을 활용한 이메일 작성을 지원합니다. 

• 이메일 마케팅 캠페인
• 여러 리드에게 소개 및 자료 전송
• 다수의 고객 동시 팔로업

📍 발송 방법: 아이템 선택 시 활성화되는 하단 막대 바에서 [대량 이메일] 클릭 - 이메일 작성 후 발송

📍 이메일 트래킹: 발송 전, 이메일 하단 [이메일 추적] 선택 - 계정 좌측 [대량의 이메일 추적] 메뉴 - 대시보드 확인

✅ 시퀀스

시퀀스는 고객과의 상호작용 과정을 계획하고 추적할 수 있는 기능입니다. 자동 및 수동 이메일 캠페인부터 업무 리마인더 알람까지,다양한 자동화된 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

<시퀀스 옵션>

• 자동 이메일: 시퀀스에 정의된 일정 및 조건에 따라 자동으로 전송되는 이메일입니다. 동적 필드를 사용하여 콘텐츠를 커스터마이징할 수 있습니다.
• 수동 이메일: 이메일 및 액티비티 (Emails & activities) 태스크를 생성하고 이메일 전송 알림을 받습니다.
• 일반 태스크: 사용자 지정 이메일 및 액티비티 (Emails & activities) 태스크을 만들고 지정된 시간에 미리 알림을 받습니다. 여기에는 수동으로 수행해야 하는 이메일 이외의 모든 작업이 포함될 수 있습니다.
• 통화 태스크: 이메일 및 활동 작업을 만들어 전화를 걸고 시퀀스에서 지정된 시간에 알림을 받습니다.

📍 설정: 계정 좌측 메뉴 [시퀀스] 선택 후 설정  /  리드 및 연락처 보드 우측 상단 [시퀀스] 선택 후 설정

✅ 견적 및 인보이스

먼데이닷컴 내에서 견적서 및 인보이스를 작성하고 관리할 수 있으며, CRM 보드의 연락처, 제품, 서비스 등 관련 데이터를 가져와 손쉽게 입력할 수 있습니다. 
템플릿을 생성하거나 기존 템플릿을 선택하여 활용 가능하며, 문서에 표시될 옵션을 커스터마이징할 수 있습니다. 또한, 생성한 문서를 pdf로 다운로드할 수 있는 옵션을 제공합니다.

📍 견적 및 인보이스: 계정 좌측 메뉴 [견적 및 인보이스] 선택 - 좌측 [새로 만들기]

✅ 연락처 자동 생성

보드에 기록되지 않은 새로운 연락처에게 이메일을 보낼 때, 해당 연락처의 이름과 이메일 주소가 자동으로 보드에 추가되는 기능입니다. 이메일이 발송되면 설정한 위치에 "새 연락처"로 추가되며, 여러 개의 이메일 계정이 연결되어 있는 경우, 특정 이메일 계정에서 발송된 메일에 대해서만 자동으로 연락처 생성이 이루어지도록 설정할 수 있습니다. 변경 사항은 전체 계정에 적용됩니다.

📍 활성화 방법: [이메일 및 액티비티] 탭 클릭 - 창 우측 [설정] 버튼 선택 - [계정 설정 및 개인정보 보호] 섹션 - [내 계정] 우측 점 세개 [···] 클릭 - [자동 연락처 생성] 선택 - [새로운 사용자에게 이메일을 보낼 때 연락처 만들기] 옵션 선택

✅ 모바일 CRM 환경

회사 외부에서도 CRM을 쉽게 이용할 수 있습니다! 먼데이 CRM 모바일 앱에서는 리드, 거래, 계정, 연락처 보드의 네 가지 핵심 보드의 아이템에 액세스할 수 있습니다. 또한 모바일 앱의 이메일을 발송하거나, 액티비티를 추가하고, 고객과의 커뮤니케이션 히스토리도 손쉽게 확인할 수 있습니다.

보드 내 기능

✅ 아이템 생성 양식

아이템을 수동으로 추가할 경우, 아이템 생성 양식을 통해 컬럼 값을 입력하도록 설정할 수 있습니다. 아이템을 추가할 경우, 생성 양식이 팝업창으로 나타나며 새 연락처나 거래 정보를 손쉽게 입력할 수 있습니다.

< 양식 설정 요소 > 

• 표시할 필드 선택
• 필드 순서 조정
• 필수 입력 필드 지정

📍 활성화 방법: 보드 우측 상단 [점 세개] - [설정] - [아이템 생성 양식 활성화]

*아이템 생성 양식 기능은 monday dev에서도 사용 가능합니다.

✅  중복 관리 및 병합

CRM 워크플로우에서 중복된 값이 많아지면 추적과 진행이 어려워질 수 있습니다. 중복 관리 기능을 사용하면 중복된 연락처, 거래 또는 기타 데이터를 쉽게 찾아 병합할 수 있습니다.

중복 병합 규칙

• 선택한 항목의 컬럼 값 수정 가능: 병합 전 유지할 데이터를 수정할 수 있습니다.
• 업데이트 내용 유지: 중복 아이템의 업데이트 섹션에 게시된 내용은 유지된 아이템으로 이동됩니다.
• 한 개의 아이템만 선택 가능: 하나의 아이템만 유지할 수 있으며, 중복 아이템은 삭제됩니다.
• 중복 병합 취소 가능: 두 항목을 모두 유지하려면 우측 상단의 X 버튼을 클릭하여 기능을 종료하면 됩니다

📍 중복 관리 및 병합 방법: 보드 우측 상단 [점 세개] - [더 많은 액션] - [중복 관리] - 중복을 검색할 기준 컬럼 선택 후 [검색]
 *검색이 완료되면 보드에서 발견된 중복 아이템 목록이 표시되며, 목록에서 유지할 아이템을 선택할 수 있습니다.

💡 참고: 기능을 사용하는 동안 변경된 사항은 보드에 즉시 반영됩니다.

✅ 조건부 상태 변경

CRM을 사용하다 보면 중요한 정보가 누락된 상태로 거래가 업데이트되는 경우가 발생할 수 있습니다. 조건부 상태 변경 기능을 사용하면 특정 상태 변경 시 필수 필드를 지정하여 중요한 정보를 놓치지 않도록 할 수 있습니다. 

상태 컬럼의 특정 라벨(레이블)로 변경하려면 보드 소유자가 설정한 필수 필드를 입력해야 합니다. 예를 들어, 거래를 "성사됨"으로 변경하려면 "금액" 필드를 입력해야 합니다. 필수 필드를 입력하지 않으면 상태를 변경할 수 없습니다. 

📍설정 방법: 컬럼 우측 점 세개 - [설정] - [레이블 변경 조건 설정] - 조건을 설정한 라벨 선택 후 [적용하기] - [완료]
      *설정이 완료된 후, 라벨 변경 시 필수 필드가 비어있을 경우 입력 양식이 자동으로 나타납니다.

  *monday CRM Enterprise에 한해 지원하는 기능입니다.

✅ CRM 아이템 오버뷰(개요)

사용자의 편의를 위한 CRM 아이템 개요 탭을 제공하며, 거래(또는 리드)를 클릭하면 아이템 카드가 팝업창으로 나타납니다. 

아이템 카드를 통해 모든 정보를 한 화면에서 쉽게 탐색 가능하며, 기본 개요 탭에는 거래, 고객, 계정 정보가 포함된 다양한 위젯 제공합니다. 개요 탭 편집은 보드 소유자 및 계정 관리자만 사용 가능하며, 필요에 따라 추가적인 위젯을 추가하여 더욱 맞춤화된 CRM 환경을 만들 수 있습니다.

📍오버뷰: 아이템 명 우측 [말풍선 아이콘 or 오버뷰 아이콘] 클릭

위젯, 차트, 뷰

✅ 퍼널 차트 위젯

퍼널 차트는 신규 거래부터 계약 완료 또는 Lost에 이르기까지 거래의 단계별 흐름을 간편하게 추적할 수 있는 기능입니다. 퍼널 차트는 거래/리드의 현재 상태를 시각적으로 표현하고, 상태 레이블 간의 전환(예: '신규'에서 '성사'로 전환된 거래의 전환율)을 계산합니다.

✔️ 퍼널 차트는 ‘리드’ 및 ‘Opportunities’ 보드의 대시보드에 기본으로 제공되며, 필요에 따라 보드의 대시보드 뷰에도 추가할 수 있습니다.
✔️ 퍼널 차트는 '소유자' 또는 '시작 날짜'에 따라 차트를 필터링할 수 있고, 특정 기둥을 클릭하면 해당 단계에 있는 아이템의 수를 확인할 수 있습니다.

✅ 거래 단계 위젯

리드와 거래의 진행 상황을 시각적이고 종합적인 방식으로 추적할 수 있는 위젯입니다. 위젯에서 진행 상황을 표시하면 해당 아이템이 보드에도 자동으로 업데이트됩니다.

• 거래 또는 관계의 각 단계에서 소요된 시간 표시
• 마지막 단계에서 완료되거나 Lost된 거래 다시 열기

✔️ 거래 단계 위젯은 ‘리드’ 및 ‘거래’ 보드에서 확인 가능하며, 필요에 따라 아이템 오버뷰(개요) 카드에 추가할 수 있습니다. 

✅ 리더보드 위젯

팀의 영업 담당자에 따라 각 거래 단계의 전환에 대한 메트릭을 쉽게 시각화하고 이해할 수 있는 위젯으로, 위젯의 맨 왼쪽에 영업 담당자가 표시되며, 열에는 각 담당자의 총 거래 금액과 평균 거래 규모, 그리고 퍼널의 여러 단계를 거쳐 전환된 거래의 비율이 표시됩니다. 또한, 각 열 하단에 표시된 평균과 비교하여 팀 내 최고 및 최저 성과를 빨간색 또는 녹색으로 표시합니다. 즉, 팀의 영업 성과를 한눈에 파악할 수 있는 위젯으로, 영업 관리자는 팀의 지표를 분석하고 병목 현상을 발견하여 성과를 극대화할 수 있습니다.

• 각 영업 담당자의 총 거래 금액, 평균 거래 규모, 전환율 등을 시각적으로 표현
• 팀 내 최고 및 최저 성과자를 한눈에 확인 가능
• 각 열의 하단에 표시된 평균값과 비교하여 성과 분석

📍 추가 방법: 대시보드 내 좌측 상단 [+ 위젯추가] - [더 많은 위젯] - Leaderboard 검색 후 [위젯추가] 클릭

위젯에 표시된 지표 위로 마우스를 가져가면 해당 지표에 대한 추가 정보가 표시되며, 설정을 통해 커스터마이징이 가능합니다.

✅ 영업 파이프라인 뷰(보기)

영업 파이프라인 보기를 사용하면 칸반 스타일의 인터페이스에서 거래 진행 상황을 쉽게 확인하고 관리할 수 있습니다. 거래 단계를 드래그 앤 드롭 방식으로 간편하게 조정 가능하며, 각 단계별 거래 총액 확인할 수 있습니다. 또한, 나와 관련된 거래만 필터링하여 볼 수 있는 기능 제공합니다.

또한, 컬럼 요약 필드 지정, 거래 총액 표시 방식 설정, 필터링 옵션 등 다양한 커스터마이징 옵션을 제공하여 진행 중인 거래를 더욱 효과적으로 관리하고 성과를 최적화할 수 있습니다.

📍 추가 방법: 보드명 하단 [+] 보기추가 클릭 - [더 많은 보기 탐색] 클릭 - [세일즈 파이프라인] 검색 후 [보드에서 열기] 선택

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